Судьба резидента 1970

Арест завербованного Михаила Тульева заставляет западных разведчиков принять необычные правила матерых советских шпионов. Русские спецы посылают странноватые зашифрованные послания, традиционно подписанные «Надеждой». Конкуренты-янки стараются разоблачить неординарные сигналы, попутно плетя подленькие интриги.

Фигура Тульева симпатична элитному КГБшнику Синицыну. Принципиальный офицер принял участие в скрытом аресте завербованного гражданина, а ныне старается адаптировать Михаила к советским условиям. Разведчик даже устраивает небольшой экскурс по суровой холодной стране, знакомит с любимыми родными. «Кроту» предоставляется возможность впервые увидать родненького сына.

Пока Синицын тщательно обрабатывает Тульева, западные шпионы стараются привлечь некоего ученого Боркова. На престижной конференции суетливый специалист умудряется рассказать о собственноручных разработках излишне много, что вынуждает советское командование встрепенуться. Вследствие нерасторопности мужичка придется начинать очередную разведывательную игру. Окончательно метнувшийся на сторону соотечественников Михаил должен помочь землякам победить в сложнейшей радиобитве.