Миднайт, Техас. 2 сезон

Еще будучи мальчишкой, Бернардо понял, что отличается от окружающих. Дело в том, что от рождения ему достался уникальный дар - видеть потусторонних существ. Ребенок проводил большую часть времени, наблюдая за призраками и духами. Его родственники и знакомые считали, что у подростка просто проблемы с психикой. Именно по этой причине у паренька не было ни друзей, ни подруг. Единственным увлечением для него оставались книги, которые мальчик с упоением читал.

Родители Бернардо были уверены в том, что с возрастом его детские причуды пройдут. Но и повзрослев парень все так же мог общаться с привидениями, понимать их язык и чувствовать, чего они хотят - добра или зла. Устав ощущать себя изгоем, молодой человек решил покинуть родной дом и отправиться в путешествие. Он не теряет надежды отыскать родственную душу. Того, кто сможет понять его, принять таким, какой он есть.

Однажды, прибыв в небольшой городок под названием Миднайт, Бернардо понимает, что нашел то самое место на земле, где ему стоит остаться. Дело в том, что в этом поселении удивительным образом уживаются всевозможные потусторонние сущности - ведьмы, призраки, духи, демоны. Они нашли некий баланс между собой и отлично ладят, не притесняя друг друга...